Каллены готовятся к переезду на Аляску. Ренесми ждет момента чтобы поговорить с Джейком. Розали волнуется за девушку, и в тоже время она думаеит о том как ей с Эмметомм усыновить ребенка. Белла наслаждается жизнью с Эдвардом, хоть ей и жаль уезжать из Форкса. Элис пытается предвидеть события на Аляске, но ей это не удается. Она расстоена, говорит об этом с Джаспером. Карлайл придумал новый способ перемещения в пространстве, как Волтури. Эсми помогает ему.
Стая ругается, споря об отъезде Джейкоба. Ли пытается уговорить Джейка остаться, у них с Блэком проходит разговор.
У Волтури пополнение. К ним прибывает Макс Волтури, который наделен талантом заворожения. Волтури рассматривают его план насчет Ренесми...
...первое проишсествия проявляется на Аляске, во ремя перемещения...Роуз отпустила руку и Несс с Джейком оказываются довольно далеко от места прибытия

В форкс прибывает вампирша, ранее не знавшая этих мест. Эту загадочную незнакомку видит Эллис, Каллены в замешательстве Еще один вампир? Она направляется к дому Калленов. Не зная причины Каллены в боевой готовности,но не показывают этого. Прибыв к Калленам незнакомка раскрывает цель своего приезда. Тайлер и Несси( все дампиры и дети Калленов) в школе или на прогулке. Прибыв домой Тайлер, не узнает свою маму,он признает только Эллис. Кристен рассказывает историю почему ей пришлось отдать Тая в приют. Что ответить Тайлер? Что придпримет Эллис? Что ожидает Кристен?

Джейк разорвал импринтинг, а Пол запечатлелся на двоих...у нихь с Рейчел всё было хорошо, пока однажды вервольф не уидел Мэри в Форксе, и тогда он понял что дважды пропал. Он знакомиться с девушкой, и Мэри оже понравился Пол. Пол идет к Сэму за советом, но тот только разозлившись кричит, и они чуть не подравшись расходятся. Тем неменее Рейчел открыто враждует с Мэри,заявляя что та пришла отобрать чужое счастье. Пол срываясь, уходит в леса в виде волка, а девушки решают разрулить ситуацию...Но как?