Каллены готовятся к переезду на Аляску. Ренесми ждет момента чтобы поговорить с Джейком. Розали волнуется за девушку, и в тоже время она думаеит о том как ей с Эмметомм усыновить ребенка. Белла наслаждается жизнью с Эдвардом, хоть ей и жаль уезжать из Форкса. Элис пытается предвидеть события на Аляске, но ей это не удается. Она расстоена, говорит об этом с Джаспером. Карлайл придумал новый способ перемещения в пространстве, как Волтури. Эсми помогает ему.
Стая ругается, споря об отъезде Джейкоба. Ли пытается уговорить Джейка остаться, у них с Блэком проходит разговор.
У Волтури пополнение. К ним прибывает Макс Волтури, который наделен талантом заворожения. Волтури рассматривают его план насчет Ренесми...
...первое проишсествия проявляется на Аляске, во ремя перемещения...Роуз отпустила руку и Несс с Джейком оказываются довольно далеко от места прибытия