Шарлотте скучно, она оборотень одиночка, живет в Форксе, как то гуляет в лесу и натыкается на человека, милую девушку. Они разговариваются, становятся в последствии подругами,Габи приглашает Шарлотту домой. В гостях Шарли, которой запрещено открывать свою истинную сущность, случайно порезалась ножом, Габи хотела перевязать, но порез у оборотня быстро заживает. Медсестра мягко говоря в шоке, она хочет узнать что происходит с Шарлоттой...